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  • 芯片股全面爆發超50股漲幅逾9%,機構稱后續走勢需關注美國《芯片法案》的落實情況

    周一帆2022-08-05 21:29

    經濟觀察網 記者 周一帆 8月5日,A股指數早盤窄幅震蕩,午后踏空資金組織突圍,金融、新能源紛紛走強,帶動指數擴大漲勢。截至當日收盤,上證指數收漲1.19%報3227.03點,深證成指漲1.69%,報收12269.21點,創業板指漲1.62%,科創50大漲4.18%;萬得全A、萬得雙創分別漲1.49%、2.08%;大市全天成交9957億元,較上日同期明顯放量。

    板塊上,當日半導體芯片方向全面爆發,超50只股漲超9%,華大九天(301269.SZ)、芯原股份(688521.SH)、睿創微納(688002.SH)、通富微電(002156.SZ)、北方華創(002371.SZ)、晶方科技(603005.SH)等二十余股漲停,明微電子(688699.SH)、敏芯股份(688286.SH)、芯朋微(688508.SH)、全志科技(300458.SZ)等十余股漲超11%。

    有市場觀點認為,本輪半導體芯片上漲的核心邏輯是產業鏈國產化的預期炒作,在此邏輯下,上游的材料以及設備成為近期最受資金追捧的方向之一。

    對此,格上財富旗下金樟投資研究員畢夢姌告訴記者,近日芯片板塊漲幅明顯,最直接的因素還是由于臺海事件的影響。臺積電是整個產業的龍頭,這再度引發A股市場對于芯片這一“卡脖子”行業的重視。

    從個股主力資金監控數據來看,主力資金凈流入前五的個股均為芯片股。其中前三為北方華創、三安光電(600703.SH)、長電科技(600584.SH),分別凈流入11.72億元、9.49億元、8.96億元。但與此同時,境外資金卻按自身邏輯有序減倉,北方華創遭凈賣出1.33億元,韋爾股份(603501.SH)被小幅減倉0.66億元。

    另一方面,消息面上,美國白宮在當地時間8月3日發布一份聲明中表示,美國總統拜登將于8月9日正式簽署《芯片與科學法案》,直接補貼和激勵美國的半導體產業。根據法案內容,美國芯片企業將獲得520億美元補貼、240億美元的免稅額度,以及十年2000億美元的研發經費,但要求受益企業不得在中國大陸投資、擴建高端技術產能。

    “在缺乏高端技術的情況下,產業升級很難持續,因此國產替代的邏輯在當下供應鏈變革的階段加強。預計我國后續將加強自主可控的政策力度,擴大對芯片和EDA企業補貼、免稅及研發的投入。所以當前來看,預期的注入是近日芯片板塊上漲的主要因素,短期內后續的走勢需要關注地緣政治的發酵和美國《芯片法案》的落實情況。”畢夢姌表示。

    華泰證券亦公開指出,對中國半導體行業來說,需要留意上述法案中的限制性條款可能影響臺積電、三星、海力士等企業在中國大陸地區的擴產,同時目前中美芯片設計公司直接競爭領域較少,法案可能會加強模擬、MCU、射頻等領域美國芯片設計企業的相對競爭力。

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