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    滬指收復2900關口,創業板指創近三年最大日內漲幅,機構關注消費股投資機遇

    周一帆2022-04-27 16:48

    經濟觀察網 記者 周一帆 A股的場內投資者終于緩上了一口氣。

    4月27日,A股市場低開高走,臨近午盤展開強勁反彈,前期超跌的半導體、鋰電池、光伏等成長板塊領漲市場,市場情緒高漲,板塊和個股呈普漲態勢,兩市近4000只個股上漲,超200股漲?;驖q超10%,滬指、創業板指分別收復2900點、2200點關口。當日終盤,上證指數收漲2.49%報2958.28點;深成指收漲4.37%報10652.90點;創業板指收漲5.52%,創2019年2月以來最大日內漲幅,報2269.17點。

    Wind數據顯示,今日滬深兩市主力資金全天凈流入93.32億元。其中創業板主力資金凈流入45.53億元;滬深300主力資金凈流入55.21億元。其中,北向資金全天凈流入超43億元。其中,滬股通資金凈流出1.29億元,深股通資金凈流入44.89億元。

    個股方面,今年股價一路跳水的寧德時代(300750.SZ)放量大漲近8%,股價重回400元上方;貴州茅臺一季度業績同比大增23.58%,截至收盤亦大漲3.60%,盤中更是一度站上1800元整數關口。

    消息面上,一方面來看,上海單日新增確診數大幅回落,并表示將對社會面基本清零的區實施有限開放,受益于復工復產推進以及供應鏈沖擊緩和的電力設備、汽車、電子等板塊漲幅居前;另一方面,中央財經委會議明確全面加強基礎設施建設,提振了市場對于政治局會議“穩增長”政策加碼的預期,前期估值收縮較大的有色、煤炭、鋼鐵等“順周期”板塊大幅反彈。

    對此,華夏基金表示,成長股足夠便宜也是今天反彈強勁的重要原因。在此前微策略中,我們多次提到成長股經過大幅殺跌后,已經非常具有性價比,很多公司動態PE甚至低于相對強勢的穩增長主線個股,而成長性反而更好,對底部布局的資金非常具有吸引力。

    中信證券則認為,目前疫情影響仍在擴大,階段性的沖擊已不可避免,消費類企業3-5月份經營數據預計將面臨較大幅度下調。但疫情影響從投資層面來看已存預期,以1-2年維度,疫情影響終會減弱,長期不悲觀短期壓力難免??紤]到政策拉動到經濟傳導需要時間,消費的整體配置我們認為下半年的潛在機會大于上半年。短期建議仍以疫情復蘇和邊際修復邏輯主線為主要配置。

    “近兩天指數雖還在反復探底,但消費板塊已經開始企穩回升。國務院出臺了20條支持消費的措施,一定程度上打消了投資者的疑慮,提振了消費股的表現。此外,今天白酒板塊出現較好表現,白酒龍頭股一季報業績超預期,帶動了消費股的表現,以‘茅指數’為代表的消費板塊值得長期關注。”前海開源基金首席經濟學家楊德龍亦指出。

    楊德龍補充表示,今日新能源板塊也出現較大幅度反彈,改變了之前大幅殺跌的走勢。實際上,無論是看年報和一季報,新能源都是目前為數不多景氣度較高的行業。在成長空間依然很大的當下,經過今年一波大幅殺跌后,很多新能源龍頭股從高點回落已經超過了50%,股價下跌消化了高估值,可以認為,現在多只新能源龍頭股已經逐步具備分批建倉的機會。

    展望后市,招商基金指出,短期隨著疫情的緩解、供應鏈的恢復,包括美聯儲加息在5月初的落定,前期估值壓縮劇烈的成長板塊會有一定的反彈空間,A股市場中長期配置機會也將逐步顯現。同時,經濟需求恢復的必要性和實物資產通脹主線亦值得關注,可布局穩增長相關的周期和消費,繼續看好低估值、有業績且業績增長確定以及有邊際變化的板塊和個股。

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